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교육내용

AFPK 교육과목 및 내용

AFPK 교육내용 및 과목별 최저이수시간
과목명 교육내용
윤리관련 기본규정 AFPK·CFP인증자로서 활동하는데 필요한 인증 절차와 내용, 인증자가 지켜야 할 윤리관련 기본규정을 다루고 있음.
재무설계 개론 파이낸셜 플래닝을 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로는 파이낸션 플래닝 제도의 역사와 배경, 파이낸셜 플래닝 프로세스, 개인 재무제표, 개인 사용자산관리, 소비자 신용과 개인 신용관리, 소비자 금융을 다루고 있음.
위험관리와 보험설계 살아가면서 예기치 않은 위험에 노출되어 재무적 목표를 달성할 수 없거나 차질이 발생하지 않도록 위험관리에 대해 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로 위험과 보험, 보험의 기초, 보험 관련법규와 약관, 보험료와 보험상품, 보험세제를 다루고 있음.
투자설계 고객의 재무목표를 효과적으로 달성할 수 있는 최적 포트폴리오를 구성하는데 필요한 지식을 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로 경제환경, 투자위험과 수익률, 증권시장, 주식, 채권, 증권분석, 파생상품, 금융상품을 다루고 있음.
부동산설계 고객의 재무목표를 효과적으로 달성할 수 있는 최적 포트폴리오를 구성하는데 필요한 지식 중 부동산에 대해 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로 부동산의 기초, 부동산 권리 및 거래의 법률관계, 부동산의 이용에 관한 공법관계, 부동산경제 및 시장, 부동산의 가치평가, 부동산의 운영 및 관리를 다루고 있음.
은퇴설계 인생의 후반기인 은퇴 이후의 삶을 사전에 준비하는데 필요한 전반적인 지식을 소개하는 과목임. 세부적으로 은퇴설계의 개요, 공적연금, 기업연금, 개인연금, 종업원 복지제도, 기타 복지제도를 다루고 있음.
세금설계 재무목표를 효율적으로 달성하는데 필요한 전반적인 세금제도에 대해 소개하는 과목임. 세부적으로 세금총론, 금융관련 세금, 부동산관련 세금, 상속·증여세를 다루고 있음.
상속설계 개인이 이제까지 축적한 유무형의 유산을 다음세대에 효과적으로 이전하는데 필요한 전반적인 제도를 소개하는 과목임. 세부적으로 상속 및 사업승계 설계, 상속의 개요, 상속재산의 분할과 유언, 사업승계를 다루고 있음.
  1.     집합교육과정은 최소 80시간 이상 진행되어야 하며, 교육과정 별 최저이수시간을 준수하여야 합니다.

  2.     원격교육과정은 88시간 이상 진행 되어야 합니다.

AFPK 신 교재 발간 및 시험 적용기간 안내

  • 신 교재는 새롭게 바뀐 법률과 제도를 반영하여 매년 4월말 발간하며, 당해 9월 시험부터 다음해 6월 시험까지 적용됩니다.
  • 교재의 개정내용은 매년 5월말 경 한국FPSB 웹사이트에 공지합니다.
  • 교재에 반영되지 않은 새로 개정된 법률 및 제도의 경우, 6월 시험까지는 출제되지 않습니다. 단, 그 내용이 파이낸셜 플래너 실무에서 중요한 사항이라고 판단되는 경우에는 시험문제에서 그 내용을 지문으로 주고 출제됩니다.