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교육내용

AFPK 교육과목 및 내용

AFPK 교육내용 및 과목별 최저이수시간
과목명 교육내용
윤리관련 기본규정

AFPK(재무설계사)가 준수하여야 하는 윤리 관련 기본규정, 재무설계 업무수행기준 및 자격인증 절차 등을 다루고 있음.

재무설계 개론

재무설계의 역사와 배경, 재무설계 프로세스, 개인 재무제표, 개인 자산관리, 소비자 신용과 개인 신용관리, 소비자 금융 등 재무설계에 필요한 기초 지식을 다루고 있음.

위험관리와 보험설계

재무적 목표를 달성하는 과정에서 발생하는 위험의 종류 및 위험에 대비 할 수 있는 보험의 기초, 보험관련 법규, 보험상품, 보험 관련 세제 등을 다루고 있음.

투자설계

최적의 투자 포트폴리오의 구성하는데 필요한 경제환경, 투자위험및 투자상품 중 증권, 주식, 채권, 증권분석, 파생상품, 금융상품 등을 다루고 있음.

부동산설계

주거의 안정과 투자를 위한 부동산의 종류, 부동산 권리 및 거래의 법률관계, 부동산의 이용에 관한 공법관계, 부동산경제 및 시장, 부동산의 가치평가, 부동산의 운영 및 관리 등을 다루고 있음.

은퇴설계

은퇴설계의 개요, 공적연금, 기업연금, 개인연금, 종업원 복지제도, 기타 복지제도 등 고객이 은퇴 이후의 삶을 준비하는데 필요한 사항을 다루고 있음.

세금설계

재무목표 달성 과정에서 발생하는 금융· 부동산 관련 세금 및 상속·증여세 등 세금 관련 기본 지식을 다루고 있음.

상속설계

개인이 이제까지 축적한 유무형의 유산을 다음 세대에 효과적으로 이전하는데 필요한 상속의 개요, 상속재산의 분할과 유언, 상속 및 사업승계 설계 등을 다루고 있음.

  1.     집합교육과정은 최소 80시간 이상 진행되어야 하며, 교육과정 별 최저이수시간을 준수하여야 합니다.

  2.     원격교육과정은 88시간 이상 진행 되어야 합니다.

AFPK 신 교재 발간 및 시험 적용기간 안내

  • 신 교재는 새롭게 바뀐 법률과 제도를 반영하여 매년 4월말 발간하며, 당해 9월 시험부터 다음해 6월 시험까지 적용됩니다.
  • 교재의 개정내용은 매년 5월말 경 한국FPSB 웹사이트에 공지합니다.
  • 교재에 반영되지 않은 새로 개정된 법률 및 제도의 경우, 6월 시험까지는 출제되지 않습니다. 단, 그 내용이 파이낸셜 플래너 실무에서 중요한 사항이라고 판단되는 경우에는 시험문제에서 그 내용을 지문으로 주고 출제됩니다.