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계속교육 안내

지속적으로 전문성을 개발하는 것은 전문가 인증 프로그램에서 역량을 유지하도록 개인 및 공공의 노력을 입증하는 중요한 요소 입니다. 이에, 계속교육은 고객에게 최적의 재무설계 서비스를 제공하기 위해 필요한 전문 지식, 기술 및 능력향상과 고객의 이익을 최우선으로하는 윤리성유지를 통해 사회적 신뢰를 공고히 하기 위해 CFP인증자들의 어떤 배움활동을 하였는가를 증명하는 과정입니다.

계속교육학점은 재무설계서비스를 제공하기 위해서 알아야 할 금융전문지식과 관련하여 계속교육학점 인정기준에 따라 교육 수료, 자격증 취득, 강의 및 저술 또는 자원봉사 등 공익활동을 한 경우 학점을 인정하고 있으며, 수료증, 합격증 또는 수료이력을 확인 할 수 있는 증빙자료를 제출하여야 합니다.

자격상태별 필요한 계속교육요건

자격시험합격자

한국FPSB의 규정에 따라 시험합격 1년 후, 인증을 신청할 경우에는 합격후 경과한 기간에 따라 누적된 계속교육학점을 충족 하여야 합니다. 또한 시험합격유효기간(합격 후 5년 이내)안에 자격인증을 받지 않을 경우에는 합격사실이 실효되어 자격시험에 재응시하여야 하니 유의하여야 합니다.

 

자격 회복 시 필요학점
합격 후 인증 신청시기 계속교육요건(CFP) 학점 인정 기간
합격 후 1년 경과 2년이내 합격 후 경과월 * 1.25 합격 이후 수료 및 취득
합격 후 2년 경과  합격 후 경과월 * 1.25
(윤리2학점 포함)
인증신청 시점의 최근2년 이내
합격사실 실효 합격 후 5년 경과  

 

  • 누적된 계속교육학점은 소수점이하 절상
  • 윤리학점은 한국FPSB에서 지정한 기관의 윤리과정만 인정됩니다.

자격인증자

자격유효기간은 2년으로 2년마다 자격인증을 갱신 하여야 합니다.  자격갱신을 위해서는 한국FPSB의 규정에 따라  아래와 같이 핵심항목에 따른 계속교육과정을 충족하여야  갱신을 신청할  수 있습니다.

 

30학점 (윤리2학점+28학점) 

자격정지자

인증자가 인증만료월까지 갱신을 하지 않을 경우 자격은 자동정지되며, 정지기간 1년이 경과할 시 총 경과 개월 수에 따라 계속교육학점이 누적되며 이를 충족하여야만 자격을 회복신청할 수 있습니다.

자격정지기간이 3년을 경과하면  시험합격과 인증사실이 실효되어 재 취득을 원하는 경우 자격시험에 재응시하여야 합니다.

 

자격 회복 시 필요학점
자격회복 신청시기 계속교육요건(CFP) 학점 인정 기간
정지 후 1년 이내 30 학점
(윤리 2 학점 + 28 학점)
회복신청 시점의 최근2년 이내
정지 후 1년 경과 기본 30 학점
+ (정지기간 * 1.25 학점)
회복신청 시점의 최근2년 이내
자격실효 정지기간 3년 경과
(2016년이전 인증자는 5년)
 

 

  • 정지 후 1년이내에는 누적학점이 유예됩니다.
  • 누적된 계속교육학점은 소수점이하 절상
  • 윤리교육은 한국FPSB에서 지정한 교육기관의 윤리과정만 인정됩니다.

계속교육 학점 인정기준

한국FPSB가 요구하는 계속교육과정은  지속적인 재무설계 업무수행능력 배양을 위하여 국제FPSB에서 정하는 재무설계에 대한 전문지식(Knowledge), 전문기술(Skills), 전문능력(Ability) 등의 전문역량 향상을 위한 관련 교육과  고객의 이익을  우선으로 하는 FPSB의 윤리의식 고취와 한국FPSB의 업무수행기준, 윤리기준 등 기타 관련된 규정과 기준을 중심으로한 윤리교육으로  구성됩니다. 

 

윤리교육과정

계속교육과정 중 최소 2학점은  한국FPSB의 윤리규정, 재무설계 업무수행기준규정, 표장사용규정, 징계규정 등 재무설계 업무수행과 관련된 규정과 법률을 포함하여 직업윤리의식의 향상을 위한 과정으로 한국FPSB에서 지정한 윤리교육을 이수하여야 합니다. 현재 지정된 윤리교육은 한국FP협회 금융교육센터(http://cyber.fpkorea.com)에서 제공하고 있습니다.

동영상 강의 수강 후 문제풀이까지 합격할 경우 수료되며, 수료된 윤리과정은 다음날 한국FPSB에 자동으로 반영됩니다.

역량향상과정

윤리학점을 제외한 나머지 학점은 전문 카테고리(이하 "전문교육")에 속하는 프로그램과 일반 카테고리(이하 "일반교육")에 속하는 프로그램으로 나뉘어져 있으며, 일반교육 프로그램은 10학점까지만 인정됩니다. 

 

전문교육 프로그램

재무설계부문의 전문능력 향상을 위한 프로그램으로 다음의 재무설계 교과과목에 대하여 최소 2과목 이상의 교육프로그램을 이수하여야 합니다.

 

  • 종합재무설계 또는 인생설계
  • 보험설계와 위험관리
  • 투자설계
  • 부동산설계
  • 은퇴설계
  • 세금설계
  • 상속 및 사업승계 설계
  • 재무설계 제안서 작성 사례연구

일반교육 프로그램

일반교육학점으로 인정되는 프로그램은 마케팅연수(Marketing Training), 실습(Practice Management), 커뮤니케이션방법(고객과의 대화방법, 재무설계에 영향을 끼칠 수 있는 고객의 행동 및 가치 등) 또는 인문학을 포함하는 다른 학문분야 등 재무설계 전문능력의 향상과 직접적인 관련은 없으나 재무설계 서비스부문의 전문성을 풍부하게 할 수 있는 과정으로 인정됩니다.

재무설계와 관련이 없는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 특정회사의 상품교육 및 마케팅 프리젠테이션등의 교육과정에 대해서는 계속교육학점으로 인정되지 않습니다.

 

계속교육 학점 이수방법

윤리교육 수강

윤리교육(2학점)은 자격인증 및 갱신 신청 시  필수교육으로 한국FPSB에서 지정하는 윤리교육만 인정됩니다. 현재 지정된 윤리교육은 한국FP협회 금융교육센터(http://cyber.fpkorea.com)에서 제공하고 있습니다.

윤리과정은 동영상 수강 후 평가를 거쳐야만 정상 수료가 되며, 평가 점수가 평가 이하인 경우에는 재학습 후 재평가를 하여야 하며, 수료 후 다음날 한국FPSB 홈페이지에 자동 반영됩니다.

 

  • 윤리교육과정에 대한 자세한 안내는 한국FP협회 금융교육센터(TEL. 02-3276-7638)로 문의하시길 바랍니다.

전문단체에서의 교육수강

한국FP협회(금융교육센터), 금융투자교육원, 금융연수원, 보험연수원 등을 포함하여 한국FPSB가 인정하는 전문 단체, 전문 연수기관 또는 각 금융기관이 개설하는 연수과정(집합, 사이버, 우편통신) 등의 교육프로그램 중  재무설계사의 전문 지식, 기술과 능력을 향상시키는  재무설계 핵심항목에 해당되는 교육을  계속교육학점으로 인정되며, 수료증등과 같은 증빙자료를 제출하여야 합니다.

단, 전문자격 취득을 위한 교육과정은 학습시간과 상관없이 자격취득학점의 50%만 인정되며, 전문자격취득학점과 같은 보고 기간내에 수료한 경우 인정되지 않습니다.

 

수강방법에 따른 학점인정기준
  • 집합과정 1 시간당 1 학점 (최소학습시간 50분)
  • 사이버과정 2 시간당 1 학점 (최소학습시간 60분)
  • 우편통신과정 5 일당 1 학점 (1 달을 20 일 기준)
제출 서류 및 방법
  • 증빙서류수료증, 수료여부를 확인할 수 있는 연수기록자료 등 (성함, 생년월일 반드시 기재)
  • 제출방법FAX : 02.6008.2160 / E-mail : info@fpsbkorea.org
  • 제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

 

대학, 대학원에서의 교육수강

대학, 대학원등에서 제공하는 강의 중 금융, 경제, 재무설계와 관련된 내용의 경우 아래와 같이 계속교육학점을 인정 합니다.

 

대학교/대학원
1학점 당 10학점
제출 서류 및 방법
  • 증빙서류성적증명서, 대학 사이트 내 성적조회 화면 캡쳐 등 (성함, 생년월일 반드시 기재)
  • 제출방법FAX : 02.6008.2160 / E-mail : info@fpsbkorea.org
  • 제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

금융전문자격 취득 및 보수교육 이수

자격인증 또는 갱신을 신청하는 시점으로부터 과거 2년 중 재무설계와 관련된 전문자격 시험에 합격하거나, 전문자격을 취득한 사실에 대하여 계속교육학점을 인정합니다.

해당 자격취득 후 받는 보수교육은 사이버교육과정 인정기준에 따라 인정됩니다.

 

제출 서류 및 방법
  • 증빙서류합격증, 자격증, 보수교육 수료증 등
  • 제출방법FAX : 02.6008.2160/ E-mail : info@fpsbkorea.org
  • 제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

 

웹진 FP저널 계속교육문제풀이

한국FP협회에서 발행하는 '웹진FP저널'을 구독한 후 계속교육문제풀이를 할 경우 소정의 학점이 인정되며, 연간 최대 15학점까지 인정받을 수 있습니다.
 

 

강의/방송활동

CFP 또는 AFPK자격시험 응시생을 대상으로 교육을 한다거나 전문 재무설계사를 대상으로 재무설계와 관련된 주제로 강의한 경우 1시간당 2학점으로 인정합니다.

  • 단, 같은 내용을 반복하여 여러번 강의하는 경우에는 1회만 인정되며, 다른 내용의 강의를 여러번 강의하더라도 총 필요학점의 50%까지만 인정합니다.
    특정기관이 아닌 소규모 스터디모임, 개인 강의활동의 경우에는 강의활동을 증빙할 수 있는 강의계획표, 강의 활동사진, 참가자의 출석자료등의 추가자료도 제출되어야 합니다.
  • 단, 전문 재무설계사를 위한 강의가 아닌 일반 대중을 대상으로 마케팅을 목적으로 둔 프리젠테이션등에 대해서는 학점으로 인정하지 않습니다.

 

 

제출 서류 및 방법
  • 증빙서류강의확인서, 강의계획표, 강의활동사진, 참가자 출석자료 등
  • 제출방법FAX : 02.6008.2160 / E-mail : info@fpsbkorea.org
  • 제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

저술활동

재무설계와 관련된 논문 또는 책자를 출판한 경우 해당 논문과 책자의 저술 준비에 소요된 시간을 기초로 하여 한국FPSB가 계속교육학점을 인정하며, 저자가 CFP 또는 AFPK자격인증자임을 알아 볼 수 있도록 논문 또는 책자에 표시하는 것을 원칙으로 합니다.

 

일반대중을 상대로 하는 짧은 신문기고문, Q&A 등은 일반적으로 학점으로 인정하지 않습니다. 다만, 일간신문이나 전문 잡지(웹진 FP저널)등의 기고문으로서 저자 또는 필자가 CFP, AFPK 자격인증자임을 표시한 경우 학점으로 인정합니다.

 

제출 서류 및 방법
  • 증빙서류출판이력이 나와있는 페이지, 논문 자료 등
  • 제출방법FAX : 02.6008.2160 / E-mail : info@fpsbkorea.org
  • 제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

재무설계활동과 관련된 봉사활동

재무설계 유관기관, 공공기관, 사회단체, 자선단체 등에서 재무설계 관련 자원봉사 또는 재능기부 등의 공익활동을 하였을 경우 소정의 계속교육학점이 인정됩니다.

1시간당 1학점으로 필요학점의 20%(CFP 6학점/ AFPK4학점)까지만 인정됩니다.

 

제출 서류 및 방법
  • 증빙서류기관 및 단체에서 발급한 자원봉사확인증
  • 제출방법FAX : 02.6008.2160 / E-mail : info@fpsbkorea.org
  • 제출된 서류는 인정여부 검토 후 다음날까지 개인 연락처로 회신드립니다.

기타과정의 수료

본 안내에 나온 내용 이외에도 자격인증자가 재무설계에 대한 전문성을 유지하기 위하여 교육을수료한 경우에도 학점으로 인정되오며, 해당 과정에 대한 수료증과 커리큘럼을 제출하시면 한국FPSB에서 서류를 검토하여 학점을 인정합니다.