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PSB Korea - Financial Planning Standard Board Korea

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FPSB

FPSB 소개

FPSB Korea 소개

한국FPSB는 개인금융분야의 종합재무설계 전문가를 양성함으로써 금융산업발전에 이바지하고 국민생활의 안정과 향상에 기여할 목적으로 2004년도에 설립된 비영리 사단법인입니다. 국제FPSB의 정회원 기관이기도 하며, 세계 26여 개국에서 활동하고 있는 국제FPSB 회원기관과 함께 CFP자격인증프로그램의 시행 및 개인재무설계서비스의 발전을 위해 국제적인 교류 협력을 활발히 진행하고 있습니다.

한국FPSB는 지금까지 미국 CFP Board 및 국제 FPSB에서 발전시켜온 국제 수준의 기준에 따라 전문성과 윤리성을 겸비한 5만여 명의 유능한 개인재무설계사를 양성하여 금융업 발전과 금융소비자의 이익증진에 기여하고 있으며, 시장과 금융소비자가 필요로 하는 다양한 금융전문가를 길러내기 위해 교재 및 교육프로그램 개발에 노력하고 있습니다.

한국FPSB 미션

한국 FPSB는 국제기준의 역량과 자질을 갖춘 재무설계 및 금융전문 자격자를 양성·인증하고 개인재무설계(Personal Financial Planning)의 국민적 보급과 발전을 통해 가계경제의 건전한 운용과 금융소비자 보호에 앞장섬으로써 금융산업 및 국민경제 발전에 이바지 한다

한국FPSB 연혁
2017 년
  • 3월CFP 교재 3차 전면개정 
2016 년
  • 3월AFPK 교재 3차 전면개정 
  • 12월금융상품분석사(AFIE)자격개발 및 교재발간
2015 년
  • 1월CFP 케이블TV광고 실시 (2개월)
  • 12월2015 CFP합격자의 밤 개최
2014 년
  • 1월국회 정무위에 금융소비자 보호 방안 건의
  • 3월재무설계사 역량프로파일 개발
  • 11월CFP시험 합격자(누적)1만명 돌파
2013 년
  • 4월 CFP 라디오 광고 실시 (1개월)
  • 7월 공적금융상담 표준 매뉴얼 개발
  • 12월 역량분석(Competency Analysis)설문조사
2012 년
  • 2월 재무설계 및 CFP자격 버스 옥외광고 실시 (6개월)
  • 2월 CFP/AFPK 인증서 및 카드 디자인 변경
  • 4월 한국평균 가계 모형 개발
2011 년
  • 12월 윤리규정 전면개정
2010 년
  • 1월 윤리규정 및 재무설계업무수행기준 전면개정
  • 4월 CFP교재 제2차 전면개정
  • 6월 CFP제도 도입 10주년 행사
  • 10월 국제FPSB평의회 서울회의 주최
2009 년
  • 1월 역량분석(Competency Analysis)설문조사
  • 6월 은퇴설계전문가(ARPS)교육과정 개발
  • 10월 SIF(Seoul Institute of Finance)교육원 설립
2008 년
  • 1월 대학원을 CFP교육기관으로 승인
  • 6월 AFPK교재 제2차 전면개정
  • 9월 AFPK로고 변경 ( (지붕모양) -> (햇살모양))
2007 년
  • 12월 한국FP학회 창립지원
2006 년
  • 1월 대학을 AFPK교육기관으로 승인
2005 년
  • 7월 국제FPSB 회장 및 이사국 초청 세미나 개최
  • 11월 2005 FP컨퍼런스 개최 및 지원 (매년 시행)
2004 년
  • 1월 한국FPSB 설립(한국FP협회와 분리)
  • 2월 ISO총회(말레이시아) 참가
  • 2월 AFPK®교재 제1차 전면개정
  • 3월 CFP®교재 제1차 전면개정
  • 7월 파이낸셜플래닝 비즈니스전략 특별강연회 개최
     (해외 독립계 재무설계사 초청 강연)
  • 10월 파이낸셜 플래너 포럼 개최(회원자율기구)
  • 12월 제1회 우수 파이낸셜 플래너 시상식 (매년 시행)
2003 년
  • 3월 "Wealth Management" 발간 (저자: 헤롤드 에반스키)
  • 4월 ISO총회(호주) 참가
2002 년
  • 4월 ISO총회(일본) 참가
  • 5월 CFP® 교재발간
  • 10월 제1회 CFP®자격시험 실시
2001 년
  • 1월 AFPK® 교재발간
  • 2월 "금융빅뱅과 파이낸셜 플래너" 발간 (저자: 윤병철 회장)
  • 3월 산업자원부와 공동으로 FP세미나 개최
  • 4월 제1회 AFPK®자격시험 실시

현재까지 CFP® 자격시험 총 28회, AFPK® 자격시험 총 60회 실시

한국FPSB 업무
핵심목표
1. 역량기준
국제표준이 제시하는 CFP자격자에 대한 역량기준을 설정하여 유지하고 발전시킨다.
  • 국제 FPSB의 비전 및 장기전략 현지화
  • 정기적 직무분석(Job Analysis) 실시 및 역량 프로파일 유지 관리
  • 역량에 기초한 핵심항목(Core Topics) 설정 및 교재개발
2. 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증
국제수준의 전문성과 윤리성을 갖춘 재무설계사를 양성하고 인증하는 데 필요한 교육 및 시험관리 제도를 운영하고 이를 변화하는 환경에 맞추어 유지 개선해 나간다.
  • 교육기준 설정, 교육기관 인가 및 관리
  • 자격자 인증기준 설정, 자격시험 관리, 제도개선
  • 역량강화를 위한 교육과정 개발 및 운영(SIF 및 PLIM아카데미)
3. 금융소비자 보호
국제표준이 제시하는 재무설계사의 윤리기준을 설정하고 실무에서 이를 엄격히 준수하게 하여 고객우선원칙을 실현함으로써 금융소비자를 보호한다.
  • 윤리규정, 업무수행기준의 설정, 운영 및 개선
  • 고객우선원칙 준수로 금융소비자 보호에 앞장
  • CFP, AFPK 자격자에 대한 자율규제기관(SRO)
4. 대외활동 및 홍보
일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도를 향상시키고 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익을 제고한다.
  • 일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도 향상
  • 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익 제고
5. 국제협력 및 산학협동
해외 유관기관과의 국제협력으로 글로벌 스탠더드를 수용하고 학계와 산학협동 및 공동연구로 개인재무설계의 발전에 이바지한다.
  • 개인재무설계의 글로벌 스탠더드 적극 수용
  • 학계와 산학협동 및 공동연구
한국FPSB 해외유관기관

한국FPSB는 국제FPSB의 12번째 회원기관으로서, 2016년 12월 말 현재 총 26개 국가에서 CFP자격인증 프로그램을 도입하여 시행하고 있습니다. 각 국가의 국제FPSB 회원기관은 상호 정보교류 및 조사 등을 통하여 개인재무설계의 세계화와 각 국가 내 제도정착을 위하여 노력하고 있습니다. 특히 CFP 자격의 세계화 차원에서 국제FPSB 회원기관의 국가 상호간에 CFP 자격을 인정하고 있으며, 각 국가마다 정해진 요건을 충족하면 타 회원국에서도 CFP 업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 2016년 말 현재 미국을 포함하여 세계 26개 국가에서 약 17만 여명의 CFP 자격인증자가 활동하고 있습니다.

한국FPSB 해외유관기관
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