• FPSB KOREA
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  • 업무내용

업무내용

한국FPSB 업무

핵심목표

1. 역량기준
국제표준이 제시하는 CFP자격자에 대한 역량기준을 설정하여 유지하고 발전시킨다.
  • 국제 FPSB의 비전 및 장기전략 현지화
  • 정기적 직무분석(Job Analysis) 실시 및 역량 프로파일 유지 관리
  • 역량에 기초한 핵심항목(Core Topics) 설정 및 교재개발
2. 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증
국제수준의 전문성과 윤리성을 갖춘 재무설계사를 양성하고 인증하는 데 필요한 교육 및 시험관리 제도를 운영하고 이를 변화하는 환경에 맞추어 유지 개선해 나간다.
  • 교육기준 설정, 교육기관 인가 및 관리
  • 자격자 인증기준 설정, 자격시험 관리, 제도개선
  • 역량강화를 위한 교육과정 개발 및 운영(PLIM아카데미)
3. 금융소비자 보호
국제표준이 제시하는 재무설계사의 윤리기준을 설정하고 실무에서 이를 엄격히 준수하게 하여 고객우선원칙을 실현함으로써 금융소비자를 보호한다.
  • 윤리규정, 업무수행기준의 설정, 운영 및 개선
  • 고객우선원칙 준수로 금융소비자 보호에 앞장
  • CFP, AFPK 자격자에 대한 자율규제기관(SRO)
4. 대외활동 및 홍보
일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도를 향상시키고 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익을 제고한다.
  • 일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도 향상
  • 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익 제고
5. 국제협력 및 산학협동
해외 유관기관과의 국제협력으로 글로벌 스탠더드를 수용하고 학계와 산학협동 및 공동연구로 개인재무설계의 발전에 이바지한다.
  • 개인재무설계의 글로벌 스탠더드 적극 수용
  • 학계와 산학협동 및 공동연구

한국FPSB 해외유관기관

한국FPSB는 국제FPSB의 12번째 회원기관으로서, 2017년 12월 말 현재 총 26개 국가에서 CFP자격인증 프로그램을 도입하여 시행하고 있습니다. 각 국가의 국제FPSB 회원기관은 상호 정보교류 및 조사 등을 통하여 개인재무설계의 세계화와 각 국가 내 제도정착을 위하여 노력하고 있습니다. 특히 CFP 자격의 세계화 차원에서 국제FPSB 회원기관의 국가 상호간에 CFP 자격을 인정하고 있으며, 각 국가마다 정해진 요건을 충족하면 타 회원국에서도 CFP 업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 2017년 말 현재 미국을 포함하여 세계 26개 국가에서 약 17만5천 여명의 CFP 자격인증자가 활동하고 있습니다.

한국FPSB 해외유관기관

FPSB Members

  • Australia Financial Planning Association of Australia Ltd. (FPA)
  • Austria Osterreichischer Verband Financial Planners (Austrian Financial Planners (AFP)
  • Brazil Instituto Brasileiro de Certificacao de Profissionais Financeiros (IBCPF)
  • Canada Financial Planning Standards Council (FPSC)
  • China Financial Planning Standards Board China Ltd. (Shanghai)
  • Colombia Asociacion Colombiana de Planeacion Financiera (ACPF)
  • France Association Francaise des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifies (CGPC)
  • Germany Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland)
  • Hong Kong Institute of Financial Planners of Hong Kong Ltd. (IFPHK)
  • India Financial Planning Standards Board India (FPSB India)
  • Indonesia Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia)
  • Ireland Financial Planning Standards Board Ireland (FPSB Ireland)
  • Japan Association for Financial Planners (JAFP)
  • Malaysia Financial Planning Association of Malaysia (FPAM)
  • The Netherlands Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB Nederland)
  • New Zealand Institute of Financial Advisers (IFA)
  • Republic of Korea Financial Planning Standards Board Korea (FPSB Korea)
  • Singapore Financial Planning Association of Singapore (FPAS)
  • South Africa Financial Planning Institute of Southern Africa (FPI)
  • Switzerland Swiss Financial Planners Organization (SFPO)
  • Taiwan Financial Planning Association of Taiwan (FPAT)
  • Thailand Thai Financial Planners Association (TFPA)
  • United Kingdom Institute of Financial Planning Ltd. (IFP)
  • United States Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board)

Associate Member

  • Israel Union of Financial Planners Israel (UFPI)
  • Turkey Finansal Planlama Derne?i (FPD)