공지사항

1. 2023년 연례보고서 발표

지난 2024년 6월 26일 국제FPSB는 CFP 자격인증 기관(단체)의 성장을 촉진하기 위해 실시한 활동 및 성과를 공개한 ‘2023 연례보고서’를 발표하였습니다.

국제FPSB CEO 단테 드 고리(Dante De Gori)는 “CFP 자격인증 기관을 통하여 재무설계에 대한 전 세계적 표준을 확립, 유지 및 홍보하기 위해 글로벌 제휴국들과 함께 이룬 공동의 성과를 2023 연례보고서를 통하여 발표하게 되어 기쁩니다. 2023년에는 CFP 자격인증프로그램이 계속 성장하였을 뿐만 아니라, 재무설계의 가치에 대한 대중의 인식을 높이는 데 큰 진전을 이루면서 변혁의 한 해를 보냈습니다. 앞으로 CFP 인증프로그램을 계속 발전시키며, 전 세계적으로 더 많은 사람들이 고객의 이익을 최우선으로 생각하는 윤리적 기준을 준수하며, 전문역량을 계속 쌓아가는 CFP 자격인증자를 만날 수 있도록 하는데 전념할 것입니다.”

2023 연례보고서의 주요내용은 다음과 같습니다.

• 리더십 (Leadership)

- 2023.1.1. 국제FPSB 최고경영자 취임

• 전략(Strategy)

- 2030 계획에 따라 지향하는 부분을 강화하기 위해 FPSB 기본전략 업데이트

  Financial Planning Professionals, Partnerships, Standards & Certification, Brand & Awareness.

• 성장(Growth) 

- 전세계 CFP자격인증자는 5.1% 증가하여 약 223,770명이 활동하고 있으며, 이는 재무설계에 대한 소비자 수요 증가에 부응하는 결과

- 동시에 이탈리아에서 CFP 인증프로그램을 시작하는 등 글로벌 입지를 강화하기 위한 시장 입지 확대

• 전문성강화(Strengthening the profession) 

- 변화하는 고객의 요구와 기대 및 진화하는 재무설계 실무를 반영하여 글로벌 재무설계 표준 업데이트

- 국제증권감독기구(IOSCO)의 제휴 회원으로서 글로벌 금융 서비스 규제 노력 지원

- 전세계 제휴국 구성원과 함께 50회 이상의 회의를 주최하여 재무설계의 우수성 추진

• 인지도구축 (Building awareness)

- 글로벌 소비자 조사 결과 발표

- 제7회 세계재무설계의 날 개최

국제FPSB 이사회 의장인 Ana Claudia Utumi, CFP는 “우리는 2023년에 이룬 성과 중 재무설계 전문성 강화를 위한 글로벌 재무설계 표준을 업데이트는 국제FPSB, 국제FPSB위원회 및 전세계 제휴국 구성원의 헌신과 노력의 증거이며, 매우 자랑스럽게 생각합니다.” 라고 말하며, “국제FPSB 이사회를 대신하여 재무설계의 우수성을 추진하고 궁극적으로 글로벌 전문성을 강화하기 위해 단결한 전세계 제휴국의 모든 구성원에게 감사드립니다.” 라고 덧붙였습니다.

 [국제FPSB 2023 연례보고서] 다운로드

2. 2024년 APAC(Asia Pacific Activities Conference) 포럼 개최

전세계 FPSB 네트워크 중 아시아 태평양 지역 12개국의 CEO 들이 7월 9일~11일(2박3일) 동안 발리에서 아시아-태평양 포럼(이하 ‘APAC포럼’)을 개최하였습니다.

APAC포럼에서 국제FPSB CEO Dante De Gori, 국제FPSB 전문성 책임자 Paul Grimes, 국제FPSB 이사 Sara White도 참석하였으며, 이 회의에서는 아시아-태평양 지역의 재무설계업과 CFP 자격인증 프로그램의 발전을 지원하기 위해 각국의 모범사례, 업계동향 및 공통 관심사에 대하여 논의하였습니다.