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FPSB 소개

한국FPSB(Financial Planning Standards Board)는 개인금융분야의 종합재무설계 전문가 CFP 자격자를 양성하여 금융산업발전에 이바지하고자,  2000년 미국의 CFP Board와 계약하여 한국FP협회로 출발 하였으나 2004년  국제FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd,)가 설립되어 전세계의 CFP 상표 사용권 및 운영 프로그램에 대한 저작권을 양도받아 자격인증기관으로서의 면모를 갖추었습니다.  

 

자격인증기관은 전문성과 독립성을 갖추어야 한다는 국제FPSB의 권고로 2004년 한국FPSB(Financial Planning Standards Board of Korea)가 설립되었으며, 한국FP협회는 회원관리 기능 중심의 기관이 되었습니다.   

 

한국FPSB는 세계 27개의 회원국과 함께 국제FPSB의 CFP 자격인증 프로그램을 준수하여, 대한민국내에서 전문성과 윤리성을 겸비한 CFP(국제재무설계사) 자격인증자와 AFPK(재무설계사) 자격인증자를 양성하여 금융업의 발전과 금융소비자의 이익증진에 기여하고 있는 자격인증기관입니다.

정  관

정관(2021년)

미  션

한국FPSB는 개인종합재무설계(Personal Financial Planning)분야의 전문성과 자질향상을 위하여 국제기준의 전문자격 인증제도를 도입하여 윤리기준ㆍ교육기준ㆍ 경험기준ㆍ시험기준 등의 자격인증 기준에 따른 유능한 개인종합재무설계사 CFP 및 AFPK 자격인증자를 양성하는 한편, 시장과 금융소비자가 필요로 하는 다양한 금융전문가를 길러내어 금융발전에 기여하고 국민생활의 안정과 향상에 이바지함을 목적으로 한다. 

업  무

핵심목표

1. 역량기준
국제표준이 제시하는 CFP자격자에 대한 역량기준을 설정하여 유지하고 발전시킨다.
  • 국제 FPSB의 비전 및 장기전략 현지화
  • 정기적 직무분석(Job Analysis) 실시 및 역량 프로파일 유지 관리
  • 역량에 기초한 핵심항목(Core Topics) 설정 및 교재개발
2. 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증
국제수준의 전문성과 윤리성을 갖춘 재무설계사를 양성하고 인증하는 데 필요한 교육 및 시험관리 제도를 운영하고 이를 변화하는 환경에 맞추어 유지 개선해 나간다.
  • 교육기준 설정, 교육기관 인가 및 관리
  • 자격자 인증기준 설정, 자격시험 관리, 제도개선
  • 역량강화를 위한 교육과정 개발 및 운영(PLIM아카데미)
3. 금융소비자 보호
국제표준이 제시하는 재무설계사의 윤리기준을 설정하고 실무에서 이를 엄격히 준수하게 하여 고객우선원칙을 실현함으로써 금융소비자를 보호한다.
  • 윤리규정, 업무수행기준의 설정, 운영 및 개선
  • 고객우선원칙 준수로 금융소비자 보호에 앞장
  • CFP, AFPK 자격자에 대한 자율규제기관(SRO)
4. 대외활동 및 홍보
일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도를 향상시키고 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익을 제고한다.
  • 일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도 향상
  • 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익 제고
5. 국제협력 및 산학협동
해외 유관기관과의 국제협력으로 글로벌 스탠더드를 수용하고 학계와 산학협동 및 공동연구로 개인재무설계의 발전에 이바지한다.
  • 개인재무설계의 글로벌 스탠더드 적극 수용
  • 학계와 산학협동 및 공동연구

연  혁

2020 년
  • 9월    정관개정
  • 10월     ‘소원을말해봐’ 캠페인

 

2019 년
  • 1월    '보맵(Bomapp)' 설계사용 앱 지원 양해각서(MOU) 체결
  • 3월    MBC수목 드라마 '더뱅커' PPL
  • 9월    유디치과 의료 복지지원 양해각서(MOU) 체결
2018 년
  • 9월    제3대 김용환 회장 취임
2017 년
  • 3월    CFP 교재 3차 전면개정 
2016 년
  • 3월    AFPK 교재 3차 전면개정 
  • 10월  제2대 김일섭 회장 취임
  • 12월  금융상품분석사(AFIE)자격개발 및 교재발간
2015 년
  • 1월    CFP 케이블TV광고 실시 (2개월)
  • 12월  2015 CFP합격자의 밤 개최
2014 년
  • 1월  국회 정무위에 금융소비자 보호 방안 건의
  • 3월  재무설계사 역량프로파일 개발
  • 11월 CFP시험 합격자(누적)1만명 돌파
2013 년
  • 4월   CFP 라디오 광고 실시 (1개월)
  • 7월   공적금융상담 표준 매뉴얼 개발
  • 12월  역량분석(Competency Analysis)설문조사
2012 년
  • 2월   재무설계 및 CFP자격 버스 옥외광고 실시 (6개월)
  • 2월   CFP/AFPK 인증서 및 카드 디자인 변경
  • 4월   한국평균 가계 모형 개발
2011 년
  • 12월  윤리규정 전면개정
2010 년
  • 1월   윤리규정 및 재무설계업무수행기준 전면개정
  • 4월   CFP교재 제2차 전면개정
  • 6월   CFP제도 도입 10주년 행사
  • 10월  국제FPSB평의회 서울회의 주최
2009 년
  • 1월   역량분석(Competency Analysis)설문조사
  • 6월   은퇴설계전문가(ARPS)교육과정 개발
  • 10월  SIF(Seoul Institute of Finance)교육원 설립
2008 년
  • 1월   대학원을 CFP교육기관으로 승인
  • 6월   AFPK교재 제2차 전면개정
  • 9월   AFPK로고 변경 ( (지붕모양) -> (햇살모양))
2007 년
  • 12월   한국FP학회 창립지원
2006 년
  • 1월    대학을 AFPK교육기관으로 승인
2005 년
  • 7월    국제FPSB 회장 및 이사국 초청 세미나 개최
  • 11월   2005 FP컨퍼런스 개최 및 지원 (매년 시행)
2004 년
  • 1월     한국FPSB 설립(한국FP협회와 분리)
  • 2월     ISO총회(말레이시아) 참가
  • 2월     AFPK®교재 제1차 전면개정
  • 3월     CFP®교재 제1차 전면개정
  • 7월     파이낸셜플래닝 비즈니스전략 특별강연회 개최
              (해외 독립계 재무설계사 초청 강연)
  • 10월   파이낸셜 플래너 포럼 개최(회원자율기구)
  • 12월   제1회 우수 파이낸셜 플래너 시상식 (매년 시행)
2003 년
  • 3월     "Wealth Management" 발간 (저자: 헤롤드 에반스키)
  • 4월     ISO총회(호주) 참가
2002 년
  • 4월   ISO총회(일본) 참가
  • 5월   CFP® 교재발간
  • 10월  제1회 CFP®자격시험 실시
2001 년
  • 1월    AFPK® 교재발간
  • 2월    "금융빅뱅과 파이낸셜 플래너" 발간 (저자: 윤병철 회장)
  • 3월    산업자원부와 공동으로 FP세미나 개최
  • 4월    제1회 AFPK®자격시험 실시
2001 년
  • 4월   한국FP협회 창립(초대회장 윤병철)
            국제CFP평의회 회원국 가입(세계 13번째 CFP도입국)
  • 12월  삼성생명 에듀스탁 등 6개사를 CFP 및 AFPK 교육기관으로 지정
            재정경제부 사단법인 인가

CFP® 자격시험 총 38회 AFPK® 자격시험 총 78회 실시 (2021년 4월 기준)