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교육내용
AFPK 교육과목 및 내용
| 과목명 | 교육내용 |
|---|---|
| 윤리관련 기본규정 | AFPK·CFP인증자로서 활동하는데 필요한 인증 절차와 내용, 인증자가 지켜야 할 윤리관련 기본규정을 다루고 있음. |
| 재무설계 개론 | 파이낸셜 플래닝을 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로는 파이낸션 플래닝 제도의 역사와 배경, 파이낸셜 플래닝 프로세스, 개인 재무제표, 개인 사용자산관리, 소비자 신용과 개인 신용관리, 소비자 금융을 다루고 있음. |
| 위험관리와 보험설계 | 살아가면서 예기치 않은 위험에 노출되어 재무적 목표를 달성할 수 없거나 차질이 발생하지 않도록 위험관리에 대해 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로 위험과 보험, 보험의 기초, 보험 관련법규와 약관, 보험료와 보험상품, 보험세제를 다루고 있음. |
| 투자설계 | 고객의 재무목표를 효과적으로 달성할 수 있는 최적 포트폴리오를 구성하는데 필요한 지식을 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로 경제환경, 투자위험과 수익률, 증권시장, 주식, 채권, 증권분석, 파생상품, 금융상품을 다루고 있음. |
| 부동산설계 | 고객의 재무목표를 효과적으로 달성할 수 있는 최적 포트폴리오를 구성하는데 필요한 지식 중 부동산에 대해 전반적으로 소개하는 과목임. 세부적으로 부동산의 기초, 부동산 권리 및 거래의 법률관계, 부동산의 이용에 관한 공법관계, 부동산경제 및 시장, 부동산의 가치평가, 부동산의 운영 및 관리를 다루고 있음. |
| 은퇴설계 | 인생의 후반기인 은퇴 이후의 삶을 사전에 준비하는데 필요한 전반적인 지식을 소개하는 과목임. 세부적으로 은퇴설계의 개요, 공적연금, 기업연금, 개인연금, 종업원 복지제도, 기타 복지제도를 다루고 있음. |
| 세금설계 | 재무목표를 효율적으로 달성하는데 필요한 전반적인 세금제도에 대해 소개하는 과목임. 세부적으로 세금총론, 금융관련 세금, 부동산관련 세금, 상속·증여세를 다루고 있음. |
| 상속설계 | 개인이 이제까지 축적한 유무형의 유산을 다음세대에 효과적으로 이전하는데 필요한 전반적인 제도를 소개하는 과목임. 세부적으로 상속 및 사업승계 설계, 상속의 개요, 상속재산의 분할과 유언, 사업승계를 다루고 있음. |
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집합교육과정은 최소 80시간 이상 진행되어야 하며, 교육과정 별 최저이수시간을 준수하여야 합니다.
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원격교육과정은 88시간 이상 진행 되어야 합니다.
AFPK 신 교재 발간 및 시험 적용기간 안내
- 신 교재는 새롭게 바뀐 법률과 제도를 반영하여 매년 4월말 발간하며, 당해 9월 시험부터 다음해 6월 시험까지 적용됩니다.
- 교재의 개정내용은 매년 5월말 경 한국FPSB 웹사이트에 공지합니다.
- 교재에 반영되지 않은 새로 개정된 법률 및 제도의 경우, 6월 시험까지는 출제되지 않습니다. 단, 그 내용이 파이낸셜 플래너 실무에서 중요한 사항이라고 판단되는 경우에는 시험문제에서 그 내용을 지문으로 주고 출제됩니다.
