보도자료

□ 한국FPSB(회장 김용환)는 지난 5월 11일~12일 실시한 제35회 CFP 자격시험 합격자 115명을 발표했다. 전세계 26개국에서 동일한 요건으로 실시되는 CFP(Certified Financial Planner, 국제공인재무설계사) 자격시험 합격자들은 금융소비자들로부터 전문성과 윤리성을 인정받고 있는 재무설계(Financial Planning) 전문가이다.

□ 총 279명이 응시한 금번 시험에서는 삼성생명 이장열(44, 남) 씨가 최고득점자 의 영예를 안았으며, 국민연금공단 이정택(55, 남) 씨와 국민은행 김우기(55, 남) 씨가 최연장 합격자에, 그리고 경북대학교 최경민(23, 여) 씨가 최연소 합 격자에 이름을 올렸다. 특히 상위합격자 20위 내 24명 중 삼성생명 직원 18 명이 이름을 올리면서두각을 나타냈다.

□ CFP 자격자로 인증받기 위해서는 현금 및 부채관리, 위험관리, 투자, 은퇴, 부동산, 세금 및 상속 등 재무설계 전 영역에서 깊이 있는 전문지식을 200시간 이상 학습하고 사례형을 포함하여 2일간에 걸쳐 실시되는 자격시험에 합격한 후 “고객의 이익을 최우선으로 하는 윤리규정을 준수한다”는 윤리규정준수서약서를 제출하여야 자격을 인증받을 수 있다.

□ 현재 국내에서 활동하고 있는 약 3,900여 명의 CFP 자격인증자들은 개인과 가계의 삶의 목표를 확인하고, 현황분석과 대안개발 및 모니터링의 과정을 통해 재무적·비재무적 목표를 달성할 수 있도록 돕는 역할을 하고 있다.

□ CFP 자격을 양성·인증하고 있는 한국FPSB 자료에 따르면 CFP 자격인증자 수는 금융업권별로 신한은행, 삼성생명, 삼성증권, 그리고 제2금융권에서는 농축협, 새마을금고에서 상대적으로 많은 수의 자격인증자를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 

- 농축협(198명), 새마을금고(38명)

□ 한국FPSB는 “그동안 양성된 CFP 자격인증자는 우리나라 금융 산업의 중요한 자산이다. 이들과 함께 사회에 도움이 될 수 있는 활동을 준비하고 있다”라고 하면서, 고령화와 함께 베이비부머의 은퇴가 본격화되면서 가계재무에 관한 맞춤형 서비스에 대한 수요가 본격화될 것인바 금융전문가를 꿈꾸는 많은 사람들이 CFP 자격을 취득하여 전문가 커뮤니티에서 함께하기를 바란다고 인증기관으로서의 소회를 밝혔다.  

□ CFP 자격시험은 5월, 11월 연 2회 실시되며, 다음 시험은 2019년 11월 17일~18일로 예정되어 있다. 

190531 국제공인재무설계사(CFP) 115명 새롭게 탄생(한글) 다운로드