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PSB Korea - Financial Planning Standard Board Korea

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교육

계속교육

계속교육 학점 인정기준


한국FPSB가 요구하는 계속교육과정은  지속적인 재무설계 업무수행능력 배양을 위하여 국제FPSB에서 정하는 재무설계에 대한 전문지식(Knowledge), 전문기술(Skills), 전문능력(Ability) 등의 전문역량 향상을 위한 관련 교육과  고객의 이익을  우선으로 하는 FPSB의 윤리의식 고취와 한국FPSB의 업무수행기준, 윤리기준 등 기타 관련된 규정과 기준을 중심으로한 윤리교육으로  구성됩니다. 

윤리교육과정

계속교육과정 중 최소 2학점은  한국FPSB의 윤리규정, 재무설계 업무수행기준규정, 표장사용규정, 회원국간 CFP 자격의 상호인정 및 CFP 자격표장의 국외사용에 관한 규정, 징계규정 등 재무설계 업무수행과 관련된 규정과 법률을 포함하여 직업윤리의식의 향상을 위한 과정으로 한국FPSB의 지정교육을 이수하여야 합니다.

전문역량 향상과정

윤리학점을 제외한 나머지 학점은 전문 카테고리(이하 "전문교육")에 속하는 프로그램과 일반 카테고리(이하 "일반교육")에 속하는 프로그램으로 나뉘어져 있으며, 일반교육 프로그램은 AFPK는 6학점, CFP는 10학점까지만 인정됩니다. 

전문교육 프로그램

재무설계부문의 전문능력 향상을 위한 프로그램으로 다음의 재무설계 교과과목에 대하여 최소 2과목 이상의 교육프로그램을 이수하여야 합니다.

  1. 종합재무설계 또는 인생설계
  2. 보험설계와 위험관리
  3. 투자설계
  4. 부동산설계
  5. 은퇴설계
  6. 세금설계
  7. 상속 및 사업승계 설계
  8. 재무설계 제안서 작성 사례연구
일반교육 프로그램

일반교육학점으로 인정되는 과정은 마케팅연수(Marketing Training), 실습(Practice Management), 커뮤니케이션방법(고객과의 대화방법, 재무설계에 영향을 끼칠 수 있는 고객의 행동 및 가치 등) 또는 인문학을 포함하는 다른 학문분야 등 재무설계 전문능력의 향상과 직접적인 관련은 없으나 재무설계 서비스부문의 전문성을 풍부하게 할 수 있는 과정입니다.

재무설계와 관련이 없는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 특정회사의 상품교육 및 마케팅 프리젠테이션등의 교육과정에 대해서는 계속교육학점으로 인정되지 않습니다.

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