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[교재]CFP세트[2023년 연례개정판]
245,000 원
발행: 2023.04
①재무설계 원론 ②위험관리와 보험설계 ③투자설계 ④부동산설계 ⑤은퇴설계 ⑥세금설계 ⑦상속설계 ⑧개인 재무설계 사례집 ⑨재무설계사의 윤리와 법률 총 9권으로 구성되어 있습니다.
이 교재는 2023년 9월(제2차) 시험 ~ 2024년 5월(제1차) 시험대비 수험서입니다. CFP 세트를 구매하시면 개인 재무설계 사례집과 재무설계사의 윤리와 법률 교재가 부속교재로 포함되어 발송됩니다.
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[교재]CFP재무설계 원론[2023년 연례개정판]
36,000 원
발행: 2023.04
재무설계에 대한 고객상담과 재무계획을 수립하고 전략을 실행하는데 필요한 실무적인 지식과 기술을 소개하는 과목임. 세부적으로는 재무설계와 CFP, 재무설계 프로세스, 종합 재무설계, 라이프 이벤트별 재무설계, 재무설계 사례를 다루고 있음.
(재무설계 원론 교재를 구입하시면 재무설계사의 윤리와 법률 교재가 부속교재로 포함되어 발송됩니다.)
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[교재]CFP은퇴설계[2023년 연례개정판]
36,000 원
발행: 2023.04
은퇴 이후의 생활을 위해 경제 활동기에 경제적으로 준비해야 할 부분과 방법에 대한 실무적 지식과 기술을 소개하는 과목임. 근로자 또는 자영업자가 경제 활동기뿐 아니라 은퇴 이후에도 지속적으로 자신이 원하는 삶을 살 수 있도록 조언하는데 필요한 실무적 지식과 기술을 다루고 있음. 세부적으로 은퇴설계의 개요, 은퇴설계와 국민연금, 은퇴설계의 과정, 은퇴설계를 위한 계산, 은퇴설계의 사례, 은퇴계획과 세제혜택, 은퇴설계와 사적연금, 종업원 복지후생을 다루고 있음.
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[교재]CFP부동산설계[2023년 연례개정판]
33,000 원
발행: 2023.04
고객의 재무목표를 효과적으로 달성할 수 있는 최적 포트폴리오의 구성 요소 중 부동산에 대해 전문적인 부동산서비스를 제공하는데 필요한 실무적 지식과 기술을 소개하는 과목임. 세부적으로 부동산 투자분석, 부동산 투자상품, 부동산 재무설계의 프로세스를 다루고 있음.
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[교재]CFP상속설계[2023년 연례개정판]
33,000 원
발행: 2023.04
개인이 과거와 현재까지 축적한 그리고 앞으로 축적할 유무형의 유산을 다음 세대에 효과적으로 이전하는데 필요한 실무적인 지식과 기술을 소개하는 과목임. CFP가 각 전문분야(법률, 세무, 보험, 투자)의 의견을 합리적으로 조율하고 통합화하는 포괄적인 조정마인드를 갖추는 데 필요한 실무 지식과 기술을 다루고 있음. 세부적으로 상속설계의 의의 및 CFP의 역할, 상속의 법률관계, 상속설계의 실행대책, 사업승계를 다루고 있음.
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