파이낸셜 플래닝은 1960년대 말 미국에서 공식화된 제도입니다. 그 이전에도 고객에게 라이프 플랜을 작성해준다든지 종합적인 재산형성과 관리를 자문해주는 금융인이 있었습니다. 급속한 공업화와 도시화, 그리고 대가족 제도의 해체는 많은 사람들에게 파이낸셜 플래닝에 대한 필요성을 느끼게 했습니다. 그러나 스스로를 파이낸셜 플래너라고 부르는 사람들이 제공하는 서비스의 질은 천차만별이었고 심지어 사기행각을 벌이는 사람까지 등장하게 됐습니다. 이에 뜻있는 금융전문가들이 제도정착 방안을 논의한 결과 고객들이 정말 필요로 하고 그들이 신뢰할 수 있는 금융서비스를 제공하기 위해선 개인금융 종사자의 전문성과 윤리성을 높일 수 있는 조직을 만들어야 한다는 결론에 이르게 됐습니다.

이런 과정을 거쳐 1969년 12월 국제FP협회(IAFP: International Association for Financial Planning)가 발족됐으며, 1972년엔 교육기관인 The College of Financial Planning이 설립됐습니다. 마침내 1973년에 최초의 CFP^® 인증자 42명이 탄생하게 됩니다. 이후 자격인증의 전문성을 높이고 인증조직의 세계화를 위해 1985년에 미국 CFP Board of Standards, 1990년 국제CFP협의회(International CFP Council), 2003년 FPSB가 설립되었습니다.

FPSB는 범세계적으로 파이낸셜 플래닝에 종사하는 전문가의 전문성과 윤리성을 높일 목적으로 설립된 비영리 국제기구입니다. FPSB Korea는 그 뿌리인 한국FP협회를 통해 지난 2000년에 FPSB의 12번째 회원국으로 가입, 국제적인 활동을 벌이고 있습니다. FPSB는 현재 미국 이외에 17개 회원국과 2개 준회원국(벨기에, 버뮤다)으로 구성되어 있습니다.

FPSB 회원국은 상호 정보 교류 및 조사 등을 통하여 파이낸셜 플래닝의 세계화와 회원국 내 제도정착에 앞장서고 있습니다. 특히 CFP^®자격의 세계화 차원에서 FPSB 회원국 사이에는 서로 CFP^®자격을 인정하고 있습니다. 한 회원국에서 CFP^® 자격을 취득하면 타회원국에서 CFP^®업무를 수행할 수 있습니다. 이를 위해 각 회원국은 CFP^® 자격인증에 통일된 규정을 채택하고 있습니다. 2004년 말 현재 전세계적으로 9만여명의 CFP^®인증자가 활동하고 있습니다.

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