1997년 외환위기 이후 우리 금융 산업의 절박한 과제는 세계화되고 동질화되는 금융시장에서 지속적인 성장이 가능한 경쟁력을 확보하는 일이었습니다. 이를 위해 국내 금융회사들은 대형화와 규모화를 추구하고 상시적 구조조정을 실시하고 있습니다. 그러나 하드웨어를 고치는 것만으로는 한계가 있습니다. '기업은 곧 사람이다'라는 말이 있듯이 결국은 경쟁력 있는 금융전문가의 양성이 지속적인 성장을 가능케 하는 지름길이라고 할 수 있습니다.

금융소비자들도 새로운 변화를 맞이하게 되었습니다. 금융 겸업화의 확대와 함께 업종을 초월한 다양한 금융상품이 쏟아지고 있고 유통과정도 복잡해 현명한 선택을 어렵게 하고 있습니다. 또 평균수명은 늘어나고 있지만 조기퇴직의 확산으로 일할 수 있는 기간은 짧아져 소비와 저축 그리고 투자에 있어서 계획적이고 합리적인 생애관리가 매우 중요하게 되었습니다.

FPSB Korea와 한국FP협회는 이런 시대적 상황을 맞이하여 유능한 금융전문가 양성을 통해 금융 산업의 지속적인 성장을 도모하는 동시에 금융소비자들에겐 올바른 생애관리를 계도한다는 목표 아래 출범한 비영리 법인입니다. 그 구체적인 실천을 위해 개인 고객들에게 효과적으로 인생 목표를 달성할 수 있도록 종합적인 재무설계를 해주는 FP(파이낸셜 플래닝)제도를 도입하여 보급하고 있으며, 이런 재무적 웰빙의 길을 인도하는 개인금융 전문가인 CFP^® 및 AFPK^®인증자를 길러내고 있습니다.

CFP^® 및 AFPK^®인증자는 은행 보험 증권 부동산 세무 등에 대해 체계적인 교육을 받아 수준 높은 전문 지식을 갖추고 있을 뿐만 아니라 고객의 이익을 우선토록 하는 엄격한 윤리규정을 준수하도록 함으로써 국제수준의 종합적인 금융서비스를 제공하는 동시에 금융인에 대한 소비자의 신뢰를 크게 높여나가고 있습니다. 종합적인 자산관리에 대한 금융소비자들의 니즈를 훌륭하게 소화해내면서도 투철한 윤리의식을 겸비한 금융인 육성이야말로 우리 금융산업의 질적인 경쟁력을 한 차원 높여놓는 일이 될 것입니다.

개인금융 분야에 있어서 생애설계의 필요성과 우수성을 국제적으로 공인받고 있는 FP제도를 지난 2000년 이 땅에 도입할 당시엔 한국FP협회가 CFP^® 및 AFPK^®인증기능과 회원 상호간의 교류 업무를 총괄해서 담당했습니다. 그러나 보다 체계적인 금융전문가 양성과 이들의 대외활동을 강화하기 위해 2004년부터 CFP^® 및 AFPK^®교육과 인증업무는 FPSB Korea가 맡고, 이들 인증자들이 모여서 상호 교류와 협력을 통해 전문성과 윤리의식을 높이고 금융소비자를 올바로 계도하는 일은 한국FP협회가 담당하고 있습니다.

FPSB Korea와 한국FP협회는 FP제도 도입과 보급에 만족하지 않고 앞으로도 금융인의 자질과 윤리성을 높일 수 있는 선진 금융교육 프로그램과 컨텐츠, 그리고 우리의 금융문화를 선진화시킬 수 있는 각종 금융교육 인프라를 지속적으로 연구하고 보급해 나갈 계획입니다. 이 같은 전문가 양성을 통해 치열한 글로벌 경쟁시대에서 우리 금융산업이 경쟁우위의 원천을 확보해 나가도록 진력할 것입니다. 많은 관심 있으시기 바랍니다.