FPSB Korea에서는 CFP BOARD(Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.)가 세계적으로 특허를 가지고 있는 자격인증기준인
Education - 교육, Examination - 시험, Experience - 경험,
Ethics - 윤리 를 표준으로 자격 인증 규정을 제정(2004. 1. 6)하여 시행하고 있습니다.
FPSB Korea의 CFP® 및 AFPK® 자격 인증 절차는 다음과 같습니다.
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FPSB Korea의 자격 인증 요건인 4E 중에 경험(Experience) 요건이 있기 때문입니다.
경험(Experience) 요건은 말그대로 자격 인증자의 경력에 관련한 요건 입니다.
FPSB Korea의 규정에 의하면 학사 학위 소지자의 경우 최소 3년 이상의 재무설계 분야의 실무 경험이 있어야만
CFP® 자격 인증자가 될 수 있습니다.
한편 FPSB Korea에서는 국내 금융산업의 현실을 고려, CFP® 자격 인증 취득의 선결 과제로
AFPK® 자격 인증을 두어 금융 선진국에 비해 부족할 수 있는 경험 요건의 보충을 꾀하고 있습니다.
Experience - 경험 요건에 대한 보다 상세한 안내
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FPSB Korea의 자격 인증 요건 4E 중 교육(Education) 요건은 파이낸셜 플래닝에 대한 지식을 배우는 요건 입니다.
교육 요건을 충족시킬 수 있는 교육 과정은 FPSB Korea의 감독하에 있는 지정 교육 기관에서만 시행하도록 엄격한
규정 하에 관리되고 있습니다.
총 7개 과목에 걸쳐 보다 실무적인 교육을 실시하는 CFP® 자격 인증 교육 과정은
최소 200시간 이상(집합 교육 기준)의 커리큘럼을 갖고 있는 최고의 파이낸셜 플래닝 교육이라 할 수 있습니다.
Education - 교육 요건에 대한 보다 상세한 안내
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FPSB Korea의 자격 인증 요건 4E 중 교육(Education) 요건은 파이낸셜 플래닝에 대한 지식을 배우는 요건 입니다.
교육 요건을 충족시킬 수 있는 교육 과정은 FPSB Korea의 감독하에 있는 지정 교육 기관에서만 시행하도록 엄격한
규정 하에 관리되고 있습니다.
총 7개 과목에 걸쳐 교육을 실시하는 AFPK® 자격 인증 교육 과정은 FPSB Korea에서 지정/관리하는
전문교수가 강의를 진행합니다.
Education - 교육 요건에 대한 보다 상세한 안내
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FPSB Korea의 자격 인증 요건 4E 중 시험(Examination) 요건은 파이낸셜 플래닝을 수행하는 상황에서 교육 과정에서
습득한 지식을 적용할 수 있는지를 평가하는 과정 요건 입니다.
이틀에 걸쳐 두가지 형태(지식형, 사례형) 260문항의 시험을 치르는 CFP® 자격 인증 시험은
일년에 2회 시행하는데, AFPK® 자격 인증자 중 교육 요건을 충족한 자 와 FPSB Korea에서 지정한
교육 요건 면제 자격을 보유한 자 만이 응시할 수 있고 두가지 형태(지식형, 사례형)의 시험 중 하나의 시험 부분 합격이
가능합니다.
Examination - 시험 요건에 대한 보다 상세한 안내
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FPSB Korea의 자격 인증 요건 4E 중 시험(Examination) 요건은 파이낸셜 플래닝을 수행하는 상황에서 교육 과정에서
습득한 지식을 적용할 수 있는지를 평가하는 과정 요건 입니다.
약 4시간 동안 200문항의 시험을 치르는 AFPK® 자격 인증 시험은 일년에 4회 시행합니다.
AFPK® 자격 인증 교육 요건을 충족한 자 가 응시할 수 있습니다.
Education - 교육 요건에 대한 보다 상세한 안내
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FPSB Korea의 자격 인증 요건인 4E 중에 윤리(Ethics) 요건이 있기 때문입니다.
윤리(Ethics) 요건은 파이낸셜 플래닝 고객의 입장에서 볼때
FPSB Korea의 자격 인증자는 믿을 수 있는 파이낸셜 플래너라는 신뢰를 줄 수 있는 요건 입니다.
CFP® 및 AFPK® 자격 인증 시험에 합격한 자 는 업무행위와 관련하여
과거 또는 현재의 형사 또는 민사상의 피고인 여부를 밝히고 또한 신용 거래 불량자로 등재될 경우 FPSB Korea가 취하는
모든 조치에 동의한다는 내용의 윤리 규정 준수 서약서를 작성하여 제출하여야 합니다.
Ethics - 윤리 요건에 대한 보다 상세한 안내
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