CFP^® / AFPK^®인증자는 4E(교육 시험 경험 윤리)를 통과하여야 하며 매2년마다 자격을 갱신하여야 합니다. 자격을 갱신할 때는 윤리교육 2시간을 포함하여 파이낸셜 플래닝에 관한 일정 시간의 학점을 취득해야 합니다. 국내의 많은 자격증이 한번 시험에 통과하면 그 자격이 영원히 유지되는데 비해, CFP^® / AFPK^®인증자는 시험 합격 후에도 매2년마다 일정 시간의 학습을 해야 합니다. 이는 파이낸셜 플래닝과 관련된 법률과 제도의 변경내용을 지속적으로 숙지하고 있어야 고객에게 더 나은 파이낸셜 플래닝 서비스를 제공할 수 있기 때문입니다. CFP^® / AFPK^®인증자는 평생학습자로서 항상 고객에게 최상의 서비스를 제공할 준비가 되어 있는 금융전문가입니다.

자격을 인증할 때 민사상 또는 형사상 피고 여부, 업계자율규제기관 또는 소속 직장이나 단체 등으로부터의 징계여부, 개인신용정보 등을 확인하며, FPSB Korea가 국제기준에 맞게 제정한 윤리관련규정을 준수하겠다는 내용의 서약서를 제출하여야 합니다. 높은 준법정신과 윤리의식을 유지시키기 위해 음주운전이나 마약물 사용 등의 혐의로 벌금형을 선고 받고 그 집행이 종료되거나 면제된 후 1년이 지나지 않을 경우에 인증을 거부하고 있습니다.

이상의 CFP^® / AFPK^®자격 인증 요건에 대한 좀더 상세한 절차(Process)를 알고 싶은 분들은 상단의 메뉴 중 "자격 인증 절차에 대하여"를 선택하시기 바랍니다.